1. Рассказ "Слава Ивана Козловского"2. Песня "Хлопай-топай"3. Рассказ "Шиворот - на выворот"4. Песня "Ай-ай-ай"5. Рассказ "Главные реки Америки"6. Песня "О двойке"7. Рассказ "Дудкин острит"8. Интермедия о каникулах9. Песня "Каникулы"10. Рассказ "Дневник"11. Рассказ "Рыба 45-го размера"12. Песня "Врун"13. Рассказ "Не-а"14. Песня "Мальчик или девочка"15. Сценка "Как я писал стихи"16. Песня "Веселый старичок"17. Рассказ "У Лукоморья"18. Рассказ "Поход в оперу"
